Себе в убыток: зачем Польша продала свой СПГ из США на Украину

В июне в Польше торжественно встречали первый и пока единственный танкер с СПГ из США. Однако американский сжиженный газ пошел не польским потребителям. Его перепродали на Украину. Об этом заявил частный украинский трейдер «Эру трейдинг».

«В начале лета польский партнер по поставкам газа ЭРУ (госкомпания PGNiG — прим. ред.) организовал закупки природного газа для польского терминала СПГ и транспортировку газа по трубопроводу через польско-украинский интерконнектор. Компания „ЭРУ Трейдинг“ приобрела газ на границе и разместила его в хранилище в Украине», — говорится в сообщении трейдера в новости об участии в тендере на закупку газа оператором газотранспортной системы Украины «Укртрансгазом». Информацию о поставках СПГ из США подтвердил агентству «Интерфакс-Украина» директор «ЭРУ Трейдинг» Андрей Фаворов. «Да, получили СПГ через терминал в Польше. Объем — около 70 млн кубометров», — сказал один из руководителей трейдера. Всего, по данным Минэнерго США (EIA), в Польшу поставили 97 млн кубометров газа в виде СПГ.

«Мы гордимся совместной работой с нашим стратегическим польским партнером по первой исторической отправке СПГ в Украину и поставкой этого газа, которую мы будем осуществлять „Укртрансгазу“ в зимние месяцы. Мы рассматриваем это как первую из многих возможностей в процессе нашего участия в разработке альтернативных вариантов энергоснабжения украинского рынка», — заявил президент украинской трейдерной корпорации Дейл Перри.

По данным украинского издания «Наши деньги» со ссылкой на устав корпорации и госреестр, конечными собственниками ООО «Эру трейдинг» являются американец Дейл Перри, гражданин Украины Ярослав Мудрый и гражданин США Андрей Фаворов. Последние двое ранее отвечали за продажи электроэнергии и угля в энергокомпании ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова. Дейл Перри же проработал долгое время в американской энергокорпорации AES в Южной Америке, Европе, Африке и странах СНГ, до этого служил на атомной подлодке в ВС США, проходил программу обучения в СССР и даже основал в 90-х фирму с двумя российскими учеными, чтобы сдавать в аренду одну из российских атомных подлодок для гражданских научных исследований в Арктике. Об этом он рассказал сайту Школы инжиниринга в американском Дартмуте, где учился. До появления «Эру трейдинг» Дейл Перри был одним из основателей компании SI Energy, которая занималась покупкой и управлением гидрогенерации в Грузии. В экспертной среде говорят, что компания имеет тесные контакты с Администрацией президента Украины, что позволило ей, несмотря на противодействие «Нафтогаза Украины», выйти на рынок импорта газа. Кроме того, трейдер — единственная компания на Украине, которая застрахована от политических рисков в стране. В этому году она купила 20-летний полис у государственного агентства США Overseas Private Investment Corporation (OPIC). Поставки польского газа на Украину при этом проходят именно через этого трейдера, который начал их в августе прошлого года.

В сообщении ООО «Эру трейдинг» говорится, что СПГ закупался для выполнения апрельского договора с «Укртрансгазом». Тогда трейдер выиграл один из десяти лотов конкурса на поставку «голубого топлива» оператору украинской ГТС. С апреля по декабрь ООО «Эру трейдинг» должно было поставить 218 млн кубометров газа. И частью этого объема стал СПГ из США.

По договору, размещенному на сайте системы украинских госзакупок Prozorro, «Укртрансгаз» приобрел у «Эру трейдинг» газ по цене $ 231 за тысячу кубометров. По мнению сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, эта цена ниже стоимости СПГ из США для самой Польши.

«Какая-то из компаний (PGNiG или „ЭРУ Трейдинг“ — прим. ред.) оказалась в убытке», — считает эксперт. По его словам, даже в Польше цена на американский СПГ засекречена и сами польские эксперты предполагают, что его закупки невыгодны стране. О том, что в Польше ждут более выгодного предложения из США и от этого зависят будущие закупки СПГ, заявлял и глава МИД Польши Витольд Ващиковский. «Мы будем, мы хотим, мы намерены импортировать газ из Соединенных Штатов с тем условием, что цена будет конкурентоспособной с той, что есть на газ от других поставщиков, таких как Катар или Россия. Пока газ из США значительно дороже. Однако если они предложат контракт, который сможет составить конкуренцию импорту газа из Катара или других регионов, мы можем рассмотреть его», — сказал в августе глава польского внешнеполитического ведомства.

Рассчитать при этом рыночную стоимость СПГ из США для Польши не так уж и сложно. Вычисляется она по формуле: цена газа на Henry Hub + 15%, цена сжижения и стоимость транспортировки и регазификации. По данным Минэнерго США (EIA), средняя цена на газ на американском хабе в апреле-июне держалась на уровне не ниже $ 106 за тысячу кубометров. Вместе с надбавкой в 15% это уже $ 122. Сжижение, по данным профессора Лодзинского политехнического университета Владислава Милзарского, обходится сейчас минимум в $ 79, а транспортировка и регазификация — в $ 39. Таким образом, цена на СПГ из США с доставкой в Польшу составляет минимум $ 240.

К этой цене для Украины, как отмечает Дмитрий Марунич, необходимо еще добавить $ 25 за транспортировку и $ 12,5 тарифа за «вход» в газотранспортную систему страны. В итоге, без маржи польской PGNiG и украинской «Эру трейдинг» затраты на СПГ из США на Украине уже составляют $ 277,5 за тысячу кубометров.

Убытки при этом понесла польская компания. По данным украинской таможни, в первый месяц лета украинский трейдер закупил у PGNiG с доставкой на Украину 174 млн кубометров газа на сумму $ 36 млн. Цена поставок варьировалась от $ 200 до $ 215 за тысячу кубометров. Таким образом, разница между себестоимостью СПГ из США на Украине и закупочной ценой составила минимум $ 62 за каждую тысячу кубометров.

По словам директора «ЭРУ Трейдинг», на Украину поставили 70 млн кубометров. В итоге, общие убытки польской PGNiG от первой партии американского СПГ могут быть на уровне $ 4,3 млн. Впрочем, эта символичная закупка с явно политическим окрасом не сильно ударит по бюджету госкомпании. Сегодня, по данным польского регулятора URE, PGNiG контролирует 74% газового рынка Польши, а в 2016 году, по отчетности компании, она получила прибыль в $ 577 млн.

Новость «Эру трейдинг» о закупке в Польше СПГ из США совпала день в день с визитом президента Польши Анджея Дуды на Украину. После встречи с Петром Порошенко в Харькове тот заявил, что Польша открыта для возможных предложений Украины по поставке сжиженного газа. Еще раньше, в конце октября, вице-президент PGNiG Мачей Возняк заявил на польско-украинском газовом форуме, что компания планирует экспортировать СПГ из США на Украину. 22 ноября же в польской компании объявили о подписании с американской Centrica LNG Company Limited пятилетнего контракта на поставку СПГ из США. Планируется, что в 2018 году в Польшу прибудет до 9 танкеров, а это — до 1,5 млрд кубометров газа. Стоимость СПГ из США в PGNiG не уточнили, добавив лишь то, что газ предназначен для стран Центральной и Восточной Европы.

«Июньская поставка СПГ была тестовой и, я полагаю, она была сделана себе в убыток с рассчетом на то, что Украина будет в дальнейшем закупать сжиженный газ, — говорит сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. — После аварий в австрийском Баумгартене, на газопроводе в Северном море и на платформе на норвежском месторождении Троль спотовые цены на газ в странах ЕС резко выросли. И если эта тенденция сохранится, то поставки СПГ из США в тех небольших объемах, о которых говорили в PGNiG (9 танкеров — до 1,5 млрд кубометров — прим. ред.), вполне возможны». Напомним, что Украина уже два года не закупает газ напрямую в России, а покупает «голубое топливо» у европейский трейдеров по спотовой цене в странах ЕС.

«Украине это экономически невыгодно, но власти приняли такое политическое решение, и теперь страна полностью зависит от цен на хабах», — замечает эксперт. По его словам, частные трейдеры в основном продают газ промышленным потребителям, а цены на них по новому закону о рынке газа уже не регулируются государством и привязаны к ценам на импортный газ. Например, нацкомпания «Нафтогаз Украины» установила с 1 ноября новые цены для промпотребителей в $ 321−353 с учетом НДС. А с возможным ростом закупочных цен в Европе они могут еще вырасти и тогда поставки СПГ из США могут стать экономически выгодны, считает Дмитрий Марунич. «Пока это чистая политика, а частные трейдеры работать в убыток не будут», — говорит эксперт.

Профессор Лодзинского политехнического университета Владислав Милзарский написал в статье на польском деловом портале Biznes Alert, что сейчас поставки американского сжиженного газа будут приносить убытки и в самой Польше — не менее $ 2 за MBTU ($ 71 за каждую тысячу кубометров). «Каждый убыток в размере $ 1 за MBTU означает почти $ 50 млн в год для каждой контрактной тонны (1,38 млрд кубометров — прим. ред.)», — заметил польский ученый. Примерно такой объем сжиженного газа PGNiG планирует принять в следующем году из США. «С другой стороны, экспортные возможности СПГ в США быстро растут и что-то нужно делать с этим газом. Но возможно ли продать его дороже издержек, по крайней мере, в более длительный период времени?», — задается вопросом Владислав Милзарский.

Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач полагает, что поляки хотят воспользоваться политизацией вопросов закупок газа на Украине и переложить на нее часть издержек от содержания своего терминала СПГ. «Они уже перепродают Украине российский газ по реверсу дороже, — говорит эксперт. — К примеру, в октябре-ноябре средняя цена российского газа в Европе составляла около $ 205−210, а средняя цена реверсного газа для Украины была $ 225 в октябре и $ 240 в ноябре. За это время из Польши на Украину поступило около 300 млн кубометров. Примерно столько же поляки импортировали через терминал СПГ. То есть, за польский СПГ Киев платит уже сейчас».