Польша перейдет на СПГ из США: на что рассчитывает Варшава?

Польская госкомпания PGNiG подписала два 20-летних соглашения о поставках СПГ из США. Таким образом, Польша сможет закрыть треть нынешнего потребления в стране и действительно существенно снизить закупки российского газа, о чем уже давно говорят в Варшаве. Эксперты согласны с тем, что Польша настойчиво ищет варианты, как отказаться с 2022 года от газа из России, но не уверены, что закупки СПГ из США имеют под собой, кроме политической подоплеки, еще и экономические обоснования.

Вчера на Всемирной газовой конференции в Вашингтоне PGNiG подписала соглашения об объемах и сроках поставок СПГ с еще непостроенных терминалов Port Arthur LNG, Calcasieu Pass LNG, и Plaquemines LNG. С компаниями Port Arthur LNG и Venture Global LNG поляки договорились о том, что с 2023 года, когда заканчивается действие российско-польский контракт на поставку газа, в Польшу будут доставлять ежегодно 4 млн тонн СПГ (5,4 млрд кубометров).

В пресс-релизах польской госкомпании ничего не говорится о том, что СПГ из США станет заменой российскому газу, однако на это намекают руководители PGNiG между строк. «Закупки сжиженного природного газа в США не только позволят нам еще больше диверсифицировать наш портфель импорта после 2022 года, но и позволят усовершенствовать нашу торговую практику и обеспечат присутствие PGNiG как мирового игрока на рынке СПГ», — заявил президент польской госкомпании Петр Возняк.

«4 млн тонн СПГ (5,4 млрд кубомметров) в год — это уже существенные объёмы, составляющие около половины текущих поставок „Газпрома“ в Польшу, — говорит аналитик Энергетического центра бизнес-школы СКОЛКОВО Александр Собко. — Однако, следует отметить, что заводы СПГ, с которыми заключены договора, пока являются лишь проектами. Хотя и с высокой долей реализации».

Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопаснсти (ФНЭБ) Алексей Гривач уточняет, что ни один из проектов еще не набрал критическую массу контрактов и разрешений. «Принятие финальных инвестрешений по ним намечено не ранее, чем на следующий год. И польская компания заключила не контракты, а лишь основные условия, в отличие от некоторых других партнеров», — говорит эксперт.

Вице-президент PGNiG Мачей Возняк заявлял польскому изданию BiznesAlert о том, что газ на спотовом рынке Европы дешевле, чем российский газ по долгосрочному контракту. А вот вице-президент американской Cheniere Marketing and Trading Андрю Волкер подтверждал, что пока СПГ из США — не конкурент российскому газу. «Газпром» может держать цены на низком уровне. Конечно, и мы можем спекулировать на тему, что и цены на американский СПГ можно также снизить. Нам кажется, что мы можем конкурировать, но не в краткосрочной перспективе", — говорил недавно вице-президент компании, которая владеет первым американским экспортным терминалом СПГ Sabine Pass.

По какой цене PGNiG закупает газ у «Газпрома», неизвестно. Известно, что цены на российский газ растут вместе с ценами на нефть, так как формула цены в долгосрочных контрактах привязаны к цене на нефть, хотя и с учетом спотового рынка. И как уже писало EADaily, конкуренцию СПГ из США и «Газпрома» в Европе оттягивают высокие спрос и цены на газ в Азии. Тем не менее, польская госкомпания опубликовала отчет за первый квартал этого года и указала, что закупки российского газа выросли. Так, в таблице отчета о деятельности компании говорится, что в первом квартале 2017 года импорт газа из России составил 2,709 млрд кубометров, а за первые три месяца этого года — 2,982 млрд. Таким образом, Польша увеличила импорт российского газа на 9% или 273 млн кубометров. Закупки в Европе при этом выросли на 214 млн кубометров, СПГ — на 100 млн кубометров и из США, несмотря на пятилетний контракт с компанией Centrica, не поставили пока ни одной тонны сжиженного газа. По данным замдиректора ФНЭБ Алексея Гривача, цены на хабах по-прежнему выше цен российского газа по долгосрочным контрактам на 15−20%.

«Конкурентоспособность американского СПГ на европейском рынке по сравнению с сетевым газом будет зависеть и от нефтяных котировок в начале 2020-х годов, но предсказать их сейчас достаточно сложно», — считает аналитик Энергетического центра бизнес-школы СКОЛКОВО Александр Собко. Эксперт замечает, что в прошлом году Польша заключила контракт о приобретении нескольких партий американского СПГ с британской Centrica, крупным поставщиком газа в Великобритании. «Она, в свою очередь, сама изначально закупила этот СПГ в США. Однако британская компания предпочла перепродать часть этого газа на польский рынок, вероятно, посчитав, что сетевой газ европейского рынка ей обойдётся дешевле», — заметил эксперт.

Замдиректора ФНЭБ Алексей Гривач обращает внимание на то, что ранее поляки заявляли, что не будут заключать долгосрочные контракты. «А теперь намерены подписаться на 20 лет с привязкой к Хенри хабу, вообще никак не связанному с динамикой на мировых рынках инструменту и от этого гораздо более непредсказуемому, — эксперт полагает, что этот факт свидетельствует о явной политической подоплеке. — К сожалению, ничему их история не учит. Они уже обожглись на долгосрочном контракте по импорту катарского СПГ, по которому платят в полтора раза больше, чем за российский газ».

В своем пресс-релизе польская PGNiG сообщает о том, что она сможет перепродавать СПГ из США, а ранее госкомпания сообщала о создании трейдера со штаб-квартирой в Великобритании и уже торгует газом в Германии. Таким образом, PGNiG может пытаться при определенной ценовой коньюктуре перепродавать СПГ, например, в Азию, как это делают сейчас некоторые европейские трейдеры. По крайней мере, в прошлом году Польша получила первую партию СПГ из США и часть его перепродала на Украину.

«Теоретически, Польша может выступить и как трейдер этого СПГ, но для этого ценовые условия изначально должны быть достаточно привлекательны», — говорит Александр Собко. Замдиректора ФНЭБ Алексей Гривач считает, что PGNiG будет очень сложно конкурировать с лидерами рынка. «Потому что у них, по сути, нет никаких конкурентных преимуществ, ни глобального присутствия, ни диверсифицированного портфеля проектов по сжижению, ни доступа к рынкам конечного потребления, кроме Польши, который они, к слову, вполне могут потерять в процессе либерализации, идущей в ЕС», — заметил эксперт.

Польские политики и руководство PGNiG уже не раз заявляли о том, что после 2022 года страна не собирается продлевать долгосрочный контракт на поставки российского газа. В качестве замены называют СПГ из США и норвежский газ, который планируют поставлять по еще непостроенному «Балтийскому газопроводу». Российский газ Польша обещает покупать по краткосрочным контрактам, хотя руководство PGNiG и намекало, что при снижении цены на газ до уровня Германии польская госкомпания готова сотрудничать с «Газпромом» в прежних объемах.