Преодолев шок, Россия «поспособствовала» снижению прибыли банков Армении — эксперты

Выход России из первичного шока, вызванного введенными против нее санкциями, привел к значительному снижению чистой прибыли банковской системы Армении. К этому, на первый взгляд парадоксальному, выводу можно прийти, анализируя данные коммерческих банков республики. Согласно этим данным, чистая прибыль банковской системы страны по итогам прошлого года «просела» на 9,2%, составив 229,9 млрд драм против 253 млрд драм в 2022 году.

Комментируя EADaily данный факт, руководитель платформы Tvyal.com, доцент Государственного экономического университета Армении Агаси Тавадян призвал «не обманываться и особо не переживать за банкиров». Он указал на трехкратный рост чистой прибыли банковской системы страны в 2022 году, что было обусловлено наплывом российских релокантов, которым требовались различного рода услуги, в том числе и финансовые.

Баснословная прибыль армянских банков в 2022 году сопровождалась беспрецедентным ростом (в 4 раза) непроцентных доходов, в числе которых — выдача платежных карт, операции с валютой, комиссионные и иные платежи за банковские услуги, а далеко не объемы выданных кредитов, за счет процентов с которых, собственно, и обеспечиваются доходы банков, отметил он.

«Наплыв релокантов и капитала в страну за последние два года привел к тому, что в 2022 году и в первой половине 2023 года коммерческие банки нарастили объемы чистой прибыли почти в три раза. Однако со второй половины прошлого года мы стали наблюдать отток релокантов и капитала, что, в основном, связано с преодолением Российской Федерацией шоков, вызванных введенными против нее санкциями. В результате больше половины прибывших в республику либо вернулись в РФ, либо переехали в другие страны. Как итог, начала уменьшаться и чистая прибыль банковской системы страны, которая начала возвращаться к процентным операциям», — подчеркнул аналитик.

Агаси Тавадян добавил, что созданный в 2022 году новоприбывшими ажиотаж вокруг карточных, валютных и прочих финансовых операций, начиная с середины прошлого года, начал спадать, в результате чего упомянутый 4-кратный рост непроцентных доходов банков по итогам прошлого года обернулся почти двукратным сокращением. По его словам, из-за постепенного снижения бума вокруг непроцентных доходов комбанки Армении были вынуждены вновь вернуться к привычному кредитованию. Как итог, выданные клиентам кредиты и займы в 2023 году увеличились на 20,6%, достигнув порядка 5 трлн драм. Правда, при этом, как заметил экономист, не следует исключать и то обстоятельство, что двузначный рост кредитного портфеля частично обусловлен рефинансированием ранее выданных, но просроченных ссуд.

Как отметил Тавадян, в 2024 году банки, несмотря на свое более чем устойчивое положение, могут столкнуться с проблемами. Дело в том, что те огромные финансовые ресурсы, которые поступали в страну, в основном направлялись в сферу строительства. Теперь эти объемы, как ожидается, значительно сократятся. Кроме того, сократятся и объемы ипотечного кредитования, поскольку власти страны решили постепенно избавиться от возврата подоходного налога под привлеченные ссуды.

Между тем, как считает эксперт Айказ Фанян, снижение чистой прибыли комбанков Армении, помимо вышеуказанных факторов, может быть обусловлено и с показателем двух банков. Во-первых, по понятным причинам у «Арцахбанка», головной офис которого располагался в столице Нагорного Карабаха — Степанакерте, зафиксирован убыток в 24 млрд драм, во-вторых, после аномального роста прошлого года чистая прибыль банка Evoka значительно сократилась. Также не следует сбрасывать со счетов то обстоятельство, что многие комбанки «списали» долги жителей Нагорного Карабаха, ставших вынужденными переселенцами.

Следует отметить, что сопряжение благоприятных внешних факторов позволило действующим комбанкам Армении преодолеть многолетнюю низкую прибыльность и вот уже второй год подряд фиксировать чистую прибыль в размере, составляющем порядка $ 500 млн. Согласно представленным 26 января Центральным банком Армении статистическим данным, общая прибыль банков Армении в 2023 году составила 176,7 млрд драм или около $ 436,3 млн. В 2022 году прибыль составила 238,2 млрд драм или по среднему курсу на декабрь того же года $ 603,8 млн. Лидерство по полученной за 2023 год чистой прибыли, как и в 2022 году, сохранили за собой «Ардшинбанк» и «Америабанк», а вот на третью позицию вышел ACBA банк, сместив Evocabank. Всего в стране действуют 18 банков.

Напомним, что в октябре прошлого года председатель Центрального Банка Армении Мартын Галстян отмечал, что в отличие от 2022 года, когда большую часть прибыли банковская система Армении получала от оказываемых нерезидентам услуг (счета, платежные карты, операции с валютой и т. д. — ред.), в 2024 году будет наблюдаться серьезный спрос на кредитные продукты, что позволит банкам более основательно генерировать прибыль. В частности, он отмечал, что на рынке наблюдаются здоровые темпы кредитования, предлагаются различные кредитные продукты. Галстян сообщал, что к октябрю 2023 года потребительские кредиты физических лиц возросли на 18,9% годовых.

«Это вполне хороший, здоровый показатель, который обусловлен продолжающимся ростом доходов в отдельных сегментах, а также естественным циклом роста отраслей», — сказал он, обратив внимание на то, что к октябрю прошлого года вклады резидентов выросли на 25,2% годовых, а нерезидентов — на 16,8%.