С кредитом по жизни: долги россиян обновляют новые рекорды

В мае российские банки на фоне пандемии коронавируса получили рекордно низкую прибыль — на уровне 500 млн рублей, сообщила, выступая в Госдуме, председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Для сравнения: по итогам апреля чистая прибыль банков составила 32 млрд рублей. Но, несмотря на падение прибылей в последние два месяца, финансисты пока выглядят наименее пострадавшим от коронавирусного кризиса сектором экономики. Запасы ликвидности у банков весьма приличные, — по сути, крупнейшие из них сидят на деньгах, а очередное падение доходов россиян по итогам будет удерживать спрос на кредиты на высоком уровне. К началу карантина уровень долговой нагрузки российских домохозяйств обновил очередной исторический рекорд, и на выходе из кризиса многим неизбежно придется наращивать и без того высокие долги.

На первый взгляд, два месяца простоя экономики принесли неутешительные для банков показатели. Однако стоит вспомнить, что к периоду карантина банки подошли с весьма внушительной подушкой безопасности. По оценке «РИА Рейтинг», в первом квартале текущего года прибыль российского банковского сектора обновила несколько исторических рекордов. Суммарный ее объем — 612 млрд рублей — стал максимальным по квартальному объему прибыли за всю историю (годом ранее за этот же период показатель составлял 587 млрд рублей), а в целом за предшествующие 12 месяцев банки получили чистую прибыль в 2,1 трлн рублей — наибольший объем на скользящем 12-месячном отрезке за все время наблюдений.

Кроме того, картина сильно меняется при переходе от «средней температуры по больнице» к отдельным банкам. В частности, чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам отчетности (РСБУ) за пять месяцев снизилась к тому же периоду 2019 года на 25%, составив 275,3 млрд рублей. Однако, отмечают аналитики ГК «Финам», уже в мае чистая прибыль выросла почти вчетверо относительно апреля: поддержку оказало сочетание таких факторов, как оживление экономической активности, позитивное влияние мер поддержки государства, эффект от сокращения операционных затрат самого Сбербанка. «Результаты мая говорят о высокой степени вероятности прохождения „дна“ по прибыли в апреле, что лучше как наших, так и рыночных ожиданий», — резюмируют эксперты.

Если же обратиться к апрельской статистике в годовом сравнении, то она была удручающей далеко не для всех банков. Например, Альфа-Банк, по данным портала «Банки.ру», получил за четыре месяца чистую прибыль в 104,3 млрд рублей — более чем втрое больше, чем за тот же период прошлого года, и вышел на второе место в России по этому показателю. Рост прибыли по итогам четырех месяцев год к году наблюдался также у Тинькофф Банка, банка «Россия», Росбанка, ЮниКредит банка и т. д.

На старте карантина прогнозы аналитиков по прибыли банковского сектора в 2020 году существенно варьировались. В частности, агентство «Национальные кредитные рейтинги» рассматривало три сценария развития ситуации, один из которых — шоковый — предполагал совокупный убыток банковской системы в размере 800−900 млрд рублей. Согласно прогнозу аналитического агентства «Эксперт РА», представленному в середине марта, доналоговая прибыль российских банков по итогам 2020 года снизится на 20−25% по сравнению с прошлым годом, до 1,2−1,3 трлн рублей.

Пока ситуация, похоже, развивается в рамках умеренно негативных прогнозов. «В целом мы, конечно, видим, что прибыль банковского сектора в этом году будет сокращаться, хотя, по нашим предварительным оценкам, она не уйдет в отрицательную область в целом по банковскому сектору», — заявила Набиуллина на пресс-конференции 5 июня.

Уже во второй половине мая банки снова стали наращивать кредитную активность. Как сообщила Эльвира Набиуллина на недавней пресс-конференции, на последней неделе мая объем требований банков к российским компаниям вырос на 0,3%, а розничный кредитный портфель банков вырос на 0,5%, перекрыв снижение, наблюдавшееся в первой половине месяца. В результате, по предварительным данным, за май кредиты населению увеличились приблизительно на 0,2%, в то время как в апреле было снижение на 0,7%. Определенный вклад, по словам главы ЦБ, внесло начало реализации программы льготной ипотеки по ставке 6,5% — на 28 мая по ней было предоставлено 57,5 млрд рублей, причем основной объем выдач пришелся на вторую половину месяца.

Оживились и микрофинансовые организации (МФО), офисы которых в период карантина были закрыты почти полностью. Как отмечается в недавнем обзоре ЦБ, основанном на опросе представителей МФО, с середины мая наблюдается восстановление объема выдач займов темпами плюс 10,5% за неделю, что может быть связано с постепенным снятием ограничений. Объем погашения выданных займов за первую неделю после майских праздников значительно вырос (плюс 26%) после длительного снижения.

О предкризисном масштабе деятельности микрокредитных организаций свидетельствует такая статистика: в 2019 году объем выданных микрозаймов вырос на 25%, составив 412 млрд рублей. После отмены ограничений микрокредитование вряд ли сбавит обороты. По прогнозу «Эксперт РА», драйвером роста этого рынка выступит сегмент потребительских микрозаймов, а приток новых заемщиков в этот сегмент будет обеспечиваться в том числе теми, кто получил отказ по потребительским кредитам, причем их количество будет увеличиваться. В то же время аналитики ожидают, что качество заемщиков МФО существенно ухудшится в связи с ускорением снижения реальных доходов населения и повышением доли временно безработных в стране.

С ухудшением качества заемщиков столкнутся и банки. Эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) ожидают существенного роста проблемной задолженности в сегментах потребительского кредитования и кредитования малого и среднего бизнеса. Эти прогнозы обусловлены возможным значительным ростом безработицы и сокращением доходов населения и предприятий малого бизнеса, а также увеличением долговой нагрузки этих групп заемщиков за последние несколько лет. Первые соответствующие сигналы уже налицо. По данным ЦБ, в апреле просрочка по автокредитам достигла максимального уровня за три года (9,4%), хотя в сегменте потребительских кредитов и ипотеки доля не оплаченных вовремя кредитов снижалась.

В опубликованном в конце мая Банком России первом из двух ежегодных обзоров финансовой стабильности в стране приведены данные о долговой нагрузке населения по состоянию на 1 апреля. К началу карантина ее показатель, определяемый как объем обязательных платежей по кредитам в процентах от располагаемых доходов, достиг максимального значения за все время наблюдений — 10,9%. По необеспеченным потребительским кредитам, за счет которых прежде всего происходило увеличение долговой нагрузки, этот показатель соответствовал значению кризисного 2014 года.

На фоне резкого падения доходов заемщиков банки столкнулись с беспрецедентным спросом на реструктуризацию кредитов, констатировала в предисловии к обзору первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева. По оценке ЦБ, размер совокупной задолженности по кредитам, которые подпадают под кредитные каникулы, составляет около 7 трлн рублей. По состоянию на 3 июня по заявкам от граждан банками было удовлетворено 1,2 млн заявок на реструктуризацию в объеме 510 млрд рублей, от малого бизнеса поступило 129 тысяч заявок, реструктурировано кредитов почти на 600 млрд рублей. В то же время, отмечают в ЦБ, банковский сектор в целом находится в состоянии структурного профицита ликвидности — запас ликвидного обеспечения, которым обладают кредитные организации, составляет 7,8 трлн рублей.

Иными словами, удовлетворять спрос на новые кредиты банки будут с готовностью, хотя еще до начала нынешнего кризиса регулятору пришлось существенно ужесточать требования к заемщикам. Как сообщила Эльвира Набиуллина в выступлении в Госдуме, введение начиная с 1 октября прошлого года так называемого показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН) «не дает бесконтрольно расти закредитованности населения, людям — попадать в долговую кабалу и, по сути, препятствует формированию кредитной пирамиды, которая угрожает и благополучию людей, и устойчивости банковской системы». Что, впрочем, не помешало долговой нагрузке населения в очередной раз вырасти, как показала недавняя аналитика ЦБ.

«Уровень одобрения кредитных заявок постепенно снижается уже не менее полутора-двух лет в связи с регуляторными действиями Банка России, направленными на „охлаждение“ рынка розничного кредитования. Поэтому риск-менеджмент банков уже достаточно давно придерживается консервативного подхода при кредитовании граждан», — отмечает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. Но у качественных заемщиков с высоким персональным кредитным рейтингом и спрос на новые кредиты минимальный, — по данным НБКИ, в апреле — мае именно в этой группе наблюдалось наибольшее снижение заявок, более 70%.

Для тех же, кому приходится обращаться за помощью к микрофинансовым организациям, остается лишь сокращать «средний чек» займов — в апреле, свидетельствует статистика НБКИ, он вернулся в среднем по стране на уровень годичной давности (7,6−7,7 тысячи рублей). Учитывая фактор значительного роста цен на товары первой необходимости в связи с ослаблением рубля, это означает только одно: уровень и качество потребления в России продолжают падать.

Еще в начале мая эксперты Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) отмечали, что первыми в группу риска по снижению платежеспособности попали заемщики, имеющие один или несколько необеспеченных кредитов, — таковых насчитывалось уже около 28 млн человек, или около 40% от экономически активного населения. Если годом ранее на финансовые трудности ссылалось около 50% должников, то в разгар карантина их доля составляла уже около 60%, а основной причиной этого стало падение уровня доходов. «Смогут ли они продолжить обслуживать ранее взятые обязательства, покажет время. По нашим прогнозам, если поддержка со стороны правительства будет работать, то количество должников, вышедших на просрочку, не должно превысить 5,7 млн человек против 5,2 млн на текущий момент», — прокомментировали эти данные в ассоциации.

Судя по динамике просроченной задолженности по кредитам физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, по этим позициям можно ожидать роста минимум в два раза, принимая во внимание существенную потерю доходов и бизнеса частью населения, что соответствует периоду кризиса 2014−2015 годов, указывают эксперты РАНХиГС и Института Гайдара в одном из свежих выпусков своего регулярного мониторинга экономической ситуации в стране. Вследствие роста просроченной задолженности, прогнозируют они, банковский сектор будет вынужден создать дополнительные резервы на сумму почти 1,5 трлн рублей, что соответствует падению балансового капитала всего банковского сектора на 15,7%. Если же к этому добавить еще один негативный фактор — изменения на валютном и фондовом рынках, то сокращение капитала банковской системы может составить 1,35 трлн рублей.

Однако руководство ЦБ продолжает подчеркивать, что банковский сектор подошел к новому кризису в существенно лучшем состоянии, чем шесть лет назад. «В текущей ситуации банки не только не требовали поддержки со стороны государства (как было, напомню, в периоды всех предыдущих кризисов и шоков), но и способны были поддержать своих заемщиков», — заявила председатель ЦБ в Госдуме. В целом, по ее словам, показатели банковского сектора по итогам этого года будут хуже, чем в предыдущем году, но пока регулятор не видит сценария, при котором устойчивости финансового сектора грозила бы опасность.