У «Газпрома» и Турции наступил момент истины

Глава «Газпрома» принял руководителя главной турецкой газовой госкомпании Botas. Для обеих сторон переговоры в этом году имеют стратегическое значение. До конца года заканчиваются основные контракты на поставку российского газа в Турцию, которая после начала СВО стала вторым по величине закупщиком топлива из России. Анкара не скрывает, что хочет более низких цен и гибких условий, тогда как вопрос создания газового хаба все еще не решен, и у Турции есть несколько козырей.

Как сообщает «Газпром», глава компании Алексей Миллер принял в Санкт-Петербурге председателя совета директоров Botas Абдулвахита Фидана.

«Стороны обсудили ход и перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества», — сообщили в «Газпроме».

В компании не стали приводить подробности переговоров, однако они, наверняка, касались будущих поставок. До конца года заканчиваются все основные контракты на поставку российского газа: по долгосрочному на 16 млрд кубометров и четырехлетнему на 5,75 млрд кубометров.

В S&P отмечали, что у шести частных турецких компаний есть соглашения еще на 9,75 млрд кубометров, но только Bosphorus Gaz, Akfel Gaz and Kibar Enerji импортировали в 2024 году российский газ и в небольших объемах.

Львиная доля закупок приходится на Botas. И поставки «Газпрома» в Турцию в последние несколько лет остаются примерно на одном уровне — чуть больше 21 млрд кубометров.

Потребление в Турции при этом также находится примерно на одном и том же уровне в последние годы — чуть больше 50 млрд кубометров.

Очевидно, что в Botas заинтересованы в «Газпроме», чья доля газа в импорте страны превышает 40%. Но, как писало S&P, турецкая сторона хочет более низких цен и гибких условий.

Сам «Газпром» вряд ли пойдет на это, так как турецкий рынок после начала СВО и падения экспорта в ЕС стал вторым по значимости для компании после китайского. Но для уступок у турецкой стороны могут быть веские аргументы.

Например, в Черном море ведут разработку крупного месторождения «Сакарья», и в 2027 году планируют выйти на добычу 7,5 млрд кубометров, говорил министр энергетики Альпарслан Байрактар. Также до 2027 года продлили контракт на поставку алжирского СПГ — на 4,4 млрд кубометров в год. И подписали целый пакет 10-летних контрактов на импорт сжиженного газа в объеме почти 10 млрд кубометров в год с 2027 года — с Shell, ExxonMobil, Oman LNG и TotalEnergies.

Идет ли в данном случае речь о том, что Botas хочет перейти от спотовых закупок на долгосрочные контракты по импорту СПГ или набирает дополнительные объемы импорта, неизвестно. Однако эти обязательства турецкая сторона вполне может использовать в переговорах с «Газпромом».

Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач отмечает, что ситуация вполне рабочая.

«Российский газ играет ключевую роль в турецком энергобалансе с долей в 40%. А Турция второй после Китая покупатель российского трубопроводного газа и основной транзитный партнер. Это хорошая база для достижения взаимовыгодного соглашения о продлении контракта по „Голубому потоку“. По ценам и объемам есть пространство для маневра с учетом все еще обсуждаемого хаба в Турции», — считает эксперт.

Он допускает, что рост добычи на черноморском месторождении может повлиять на объемы поставок российского газа в Турцию.

«Но пока почти весь прирост добычи „ушел“ в увеличение „реэкспорта“ из Турции в Болгарию», — говорит Алексей Гривач.

По его мнению, поставки российского газа могут быть и выше, если экономика Турции выйдет из турбулентности и гиперинфляции.

На руку «Газпрому» сыграл прошедший отопительный сезон в Турции. Из-за засухи в стране вдвое сократилось производство электроэнергии на гидроэлектростанциях и нехватку компенсировали газовой генерацией. Турция показала исторический рекорд спроса на газ. С учетом данных турецкого регулятора EPDK общее потребление газа в стране с ноября по март составило почти 33 млрд кубометров. Спрос на газ в стране вырос более чем на 20% или 5,5 млрд кубометров.

В ситуации же «Газпрома» и Botas каждый миллиард кубометров будет иметь значение.

«Допускаем, что новый контракт может предполагать более низкие ежегодные объемы — порядка 18−20 млрд кубометров. В последние годы Турция в основном импортировала немного меньше газа из России, чем предусмотрено совокупностью действующих контрактов, в связи с чем для страны имело бы смысл заключить более гибкий контракт», — говорит аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

При этом сам факт продолжения газового сотрудничества между Россией и Турцией, отмечает он, сомнению не подлежит.

«На данный момент „Газпром“ и Botas во многом являются взаимозависимыми, что будет делать переговоры по цене более сложными. Для „Газпрома“ Турция остается одним из последних высокомаржинальных рынков сбыта, а для Турции „Газпром“ является одним из ключевых надежных поставщиков. Ценовые условия контрактов „Газпром“ обычно не раскрывает, но допускаем, что сотрудничество с Турцией может вестись по рыночным европейским ценам с некоторой скидкой», — продолжает Сергей Кауфман.

Аналитик ФГ «Финам» полагает, что новый контракт может носить среднесрочный характер — в диапазоне 4−7 лет.

«В долгосрочной перспективе Турция имеет планы по росту собственной добычи газа, хотя пока сложно сказать, насколько эти планы будут реализуемы», — добавляет Сергей Кауфман.